القطرية كيوتل تنج في اصدار سندات بـ1.5 مليار دولار

كشفت شركة اتصالات قطر “كيوتل” في بيان صحفي نجاحها في إصدار سندات ممتازة “غير مضمونة” قيمتها 1.5 مليار دولار أصدرتها كيوتل إنترناشيونال فاينانس ليمتد المملوكة ملكية تامة لكيوتل”.
والسندات غير المضمونة تعني “أنها غير مضمونة بأصول معينة وبحاجة إلى عناية نسبية من المستثمر وتتحمل بعض المخاطر وعائدها عادة أعلى من السندات المضمونة”.
وقال بيان صحفي للمجموعة إن هذه السندات تمثل ثاني إصدار بموجب برنامج كيوتل المالي العالمي متوسط الأجل GMTN الذي تأسس في 2009.
وأضاف أن الإصدار الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار وحظي باهتمام واسع النطاق بحيث وصلت قيمة الطلبات على السندات أكثر من 15 مليار دولار، تم تخصيص 500 مليون دولار منه بسعر فائدة 3.375 في المائة لمدة 6 سنوات تستحق في 14 /10 /2016، فيما تم تخصيص المليار دولار المتبقي بسعر فائدة 4.75 في المائة لمدة 10 سنوات تستحق في 16 /2 /2021.
وأوضح أن ترتيب الإصدار تم من خلال تجمع بنكي مشترك للمتعهدين الرئيسيين للإصدار يتألف من باركليز كابيتال، ودويتش بانك، وميتسوبيشي يو أف جيه سيكيوريتيز إنترناشيونال، وبنك قطر الوطني، وستاندرد تشارترد، ورويال بانك أوف سكوتلاند.
ولفت البيان إلى أن حصيلة بيع السندات التي عرضت في هذا الإصدار ستستخدم للأغراض العامة للمؤسسة، بما في ذلك إعادة تمويل المديونية الحالية.
يذكر أن اتصالات قطر (كيوتل) التي تعد من أبرز المساهمين في التونسي “تونيزيانا”هي شركة خدمات اتصالات متنوعة تعمل في 17 دولة حول العالم وتقدم أحدث التكنولوجيا لأكثر من 60 مليون عميل، وهي أكبر شركة اتصالات من حيث عدد الدول التي تعمل بها فيما تطمح لأن تكون ضمن أكبر 20 شركة اتصالات في العالم بحلول عام 2020.